《2024 年中国钛白粉行业年度报告》解读:478 万吨产量+168.7 万吨出口+5 大变化
2026 年 7 月 1 日,中国涂料工业协会钛白粉分会发布了《2024 年中国钛白粉行业年度报告》。本文基于报告核心数据,深度解读 2024 年中国钛白粉行业的关键数据、变化和趋势。
一、2024 年总产量
总产量:478 万吨(2023 年 425 万吨,+12.5%)
- 金红石型:380 万吨(79%)
- 锐钛型:80 万吨(17%)
- 非颜料级:18 万吨(4%)
二、产能利用率
- 总产能:600 万吨/年
- 实际产量:478 万吨
- 产能利用率:80%(2023 年 75%)
利用率提升 5 个百分点,显示行业回暖。
三、出口数据
- 出口量:168.7 万吨(2023 年 146.6 万吨,+15%)
- 出口金额:46.4 亿美元(2023 年 41 亿美元,+13%)
- 出口均价:2,750 美元/吨(2023 年 2,800 美元/吨,-1.8%)
四、出口市场结构(2024)
- 印度 28%(+22%)
- 印尼 6%(+15%)
- 越南 5%(+12%)
- 欧盟 10%(-5%)
- 北美 7%(-12%)
五、进口数据
- 进口量:9.6 万吨(2023 年 10.5 万吨,-9%)
- 进口金额:5.2 亿美元(2023 年 5.8 亿美元,-10%)
进口持续下降,被国产高端品(氯化法)替代。
六、表观消费
- 表观消费 = 产量 + 进口 – 出口 = 478 + 9.6 – 168.7 = 318.9 万吨
- 2023 年 289 万吨(+10%)
七、价格走势
| 季度 | 金红石(元/吨) | 锐钛(元/吨) |
|---|---|---|
| 2024-Q1 | 17,000 | 14,500 |
| 2024-Q2 | 16,500 | 14,000 |
| 2024-Q3 | 15,000 | 13,000 |
| 2024-Q4 | 14,500 | 12,500 |
| 均价 | 15,750 | 13,500 |
全年震荡下行,Q4 触底。
八、7 家 A 股营收
- 龙佰集团:287.4 亿(+5.8%)
- 中核钛白:78.2 亿(+11.4%)
- 惠云钛业:31.5 亿(+2.1%)
- 安纳达:25.8 亿(+5%)
- 鲁北化工:53.6 亿(-2%)
- 天原股份:215.8 亿(-3%)
- 金浦钛业:21.2 亿(-1%)
- 合计:713.5 亿
九、利润总额
- 合计:42.5 亿元(2023 年 48 亿,-12%)
- 净利率:6%(2023 年 6.5%)
十、行业 5 大变化
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1. 集中度提升
- CR5 从 2023 年 55% → 2024 年 60%
- 龙佰集团一家占 24%
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2. 氯化法突破
- 氯化法总产能 65 万吨(占 11%)
- 鲁北 6 万吨开车成功
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3. 出口创新高
- 出口 168.7 万吨(+15%)
- 印度超欧盟成第一
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4. 环保加码
- GB 32051-2024 实施
- 关停 5-8 家 5 万吨以下硫酸法
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5. 海外并购
- 龙佰收购 Venator UK 进展
- 中国首次接手欧洲产线
十一、行业 5 大问题
- 钛石膏堆存(年增 700 万吨)
- 硫酸法小厂关停压力
- 氯化法技术外溢争议
- 出口反倾销风险
- CBAM 成本压力
十二、2025 展望
- 产量:500-520 万吨(+5-8%)
- 出口:175 万吨(+4%)
- 价格:15,500-16,500 元/吨(反弹)
- 氯化法占比:8-10%
数据来源
- 中国涂料工业协会钛白粉分会《2024 年中国钛白粉行业年度报告》(2025-07-01 发布)
- 海关总署 2024 年钛白粉进出口数据
- 巨潮资讯网 7 家 A 股公司 2024 年报
- 国家化工生产力促进中心钛白分中心 2024 年月报
本文为「钛白粉圈」原创年度报告解读,数据基于中国涂料工业协会公开报告整理。发布时间 2026 年 7 月 1 日。